Logiciel pour experts-comptables — agenda et relation client

Entretiens, clôtures, permanences : un calendrier partagé et une facturation qui suit sans tout refaire à la main en fin de mois.

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Tableau de bord et agenda pour cabinet d’expertise comptable — cabinet-en-ligne.fr

Vos problèmes quotidiens

Rendez-vous clients et permanences difficiles à cadrer sans saturer la ligne directe.

Facturation des missions et relances éparpillées entre mails et tableurs.

Site du cabinet peu explicite sur comment prendre rendez-vous.

Solution en 3 étapes

1. Créez votre site vitrine en 2 min

Structure claire, design sobre et base SEO pour présenter votre activité.

2. Vos clients réservent 24h/7j

Agenda en ligne, créneaux disponibles, confirmations automatiques.

3. Vous êtes payé automatiquement

Paiement en ligne, suivi des règlements et relances simplifiées.

Fonctionnalités clés

Planning cabinet

Types de rendez-vous (bilan, clôture, conseil) avec durées et disponibilités par collaborateur si besoin.

Tunnel client

Le client réserve en ligne sur les créneaux ouverts ; vous gardez la main sur ce qui est visible.

Facturation missions

Factures, suivi des règlements et exports pour la comptabilité du cabinet.

Fonctionnalités pour les cabinets de experts-comptables

Site cabinet comptable

  • Présentation des services, du cabinet et des contacts.
  • Mise en avant des permanences et modalités de rendez-vous.
  • Formulaire et réservation en ligne.

Agenda & clients

  • Créneaux paramétrables selon les périodes chargées (clôtures, TVA…).
  • Mails de confirmation client automatiques pour limiter les oublis.
  • Indisponibilités et congés.

Suivi relation client

  • Fiches clients et historique des rendez-vous.
  • Notes pour préparer les entretiens.
  • Vision des prochains passages.

Facturation & encaissements

  • Émission de factures et suivi des paiements.
  • Paiement en ligne selon votre formule.
  • Relances et vision des impayés.

Pilotage

  • Exports CSV/PDF pour la gestion interne.
  • Indicateurs sur l’activité et les créneaux.
  • Lecture du chiffre d’affaires facturé.

Sécurité

  • Données hébergées en France, SSL.
  • RGPD et accès réservé aux comptes professionnels.
  • Support en français.

Conformité et sécurité

RGPD, hébergement en France, chiffrement SSL et respect du secret professionnel : vos données et celles de vos clients restent protégées.

Témoignage

« En période de liasses, le téléphone ne décroche pas. Une partie des clients book directement les créneaux “entretien” qu’on affiche, ça désengorge l’accueil. »

Tarifs

FAQ

Remplace-t-il mon logiciel de production comptable ?

Non : il centralise site vitrine, agenda client, suivi des rendez-vous et facturation. La tenue des dossiers comptables reste sur vos outils habituels.

Puis-je proposer des créneaux “urgence TVA” ou permanences thématiques ?

Oui : vous créez des types de rendez-vous avec les libellés et durées qui correspondent à votre cabinet.

Comment les clients prennent-ils rendez-vous ?

Sur votre site, sur les plages que vous publiez ; vous pouvez compléter par l’accueil téléphonique pour le reste.

Les exports sont-ils compatibles avec ma compta interne ?

Des exports CSV/PDF sont prévus selon la formule pour retrouver factures et encaissements.

Les données sont-elles en France ?

Oui, hébergement en France et connexion sécurisée.

Votre cabinet experts-comptables en ligne en 2 minutes

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